Banca en México enfrenta presiones por alza en morosidad y bajo crecimiento
Moody's Ratings advirtió que el bajo crecimiento económico y la rápida expansión del crédito al consumo elevan los castigos de cartera para la banca en México.
La agencia calificadora Moody’s Ratings emitió un diagnóstico donde señala la acumulación de vulnerabilidades en el sistema financiero mexicano. La combinación de una desaceleración en el producto interno bruto (PIB), la pérdida de ritmo en el empleo formal y un estancamiento salarial choca directamente con el dinamismo del crédito minorista no garantizado, elevando los castigos de cartera en casi 100 puntos básicos durante los últimos tres años.
Datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) respaldan la advertencia: al cierre de mayo, el Índice de Morosidad (IMOR) de la cartera de consumo trepó al 3.35%, su punto más alto para un mismo mes desde 2021. El deterioro es más pronunciado en el segmento de tarjetas de crédito, donde la morosidad alcanzó el 3.51%, registrando su nivel máximo en 19 meses ante el uso recurrente del financiamiento plástico para cubrir el costo de vida familiar.
Expertos del sector financiero, como analistas de Monex e ITESO, coinciden en que la banca ajustará sus políticas de riesgo volviéndose más selectiva al otorgar préstamos personales o para bienes duraderos. Paralelamente, la irrupción de las empresas de tecnología financiera (fintech) y neobancos mantiene una intensa competencia por clientes de ingresos medios y bajos, modificando los patrones históricos de riesgo crediticio en el país.
Por qué es importante
Para las familias y usuarios del sistema bancario, el endurecimiento de las condiciones crediticias se traducirá en un acceso más restringido a líneas de financiamiento, tasas de interés altas y menores límites de crédito. Entender este entorno previene el sobreendeudamiento en un periodo de liquidez reducida y evita caer en cartera vencida ante la falta de capacidad de pago.
El panorama general
El fenómeno observado en México forma parte de una tendencia regional en América Latina, donde la inflación persistente y las altas tasas de interés ahogan el ingreso disponible de los hogares. Países como Argentina y Brasil también muestran niveles récord en la morosidad de los préstamos al consumo, forzando a los bancos centrales a mantener posturas monetarias cautelosas.
La cifra
- 17.4% del PIB alcanzó la proporción de la deuda de los hogares mexicanos en 2025, aumentando desde el 16.2% registrado dos años atrás.
El impacto
La coyuntura impacta de forma negativa en los márgenes de ganancia de los bancos, encarece los costos de administración de riesgo y desacelera la facturación comercial en bienes duraderos y consumo minorista en todo el país.
¿Cómo me afecta?
Como tarjetahabiente o solicitante de crédito, es fundamental que priorice el pago de deudas de tasa variable, controle las compras a plazos largos sin meses sin intereses y evite utilizar la tarjeta de crédito como una extensión del salario para gastos corrientes.
Lo que sigue
Se prevé que la CNBV y Banco de México (Banxico) vigilen de cerca los requerimientos de capitalización de las entidades financieras, mientras las instituciones privadas endurecen sus modelos analíticos de aprobación para el cierre de año.
